Pamoja na ukuaji wa soko la 5G, AI na utendaji wa juu wa soko la kompyuta, mahitaji ya wabebaji wa IC, haswa wabebaji wa ABF, yamelipuka.Hata hivyo, kutokana na uwezo mdogo wa wauzaji husika, usambazaji wa ABF
wabebaji ni adimu na bei inaendelea kupanda.Sekta hiyo inatarajia kuwa tatizo la ugavi mkali wa sahani za ABF linaweza kuendelea hadi 2023. Katika muktadha huu, mitambo minne ya kupakia sahani kubwa nchini Taiwan, Xinxing, Nandian, Jingshuo na Zhending KY, imezindua mipango ya upanuzi wa upakiaji wa sahani za ABF mwaka huu. jumla ya matumizi ya mtaji ya zaidi ya NT $65 bilioni (takriban RMB 15.046 bilioni) katika mimea ya bara na Taiwan.Aidha, kampuni za Ibiden na Shinko za Japan, Samsung motor na Dade electronics za Korea Kusini zimepanua zaidi uwekezaji wao katika sahani za ABF.
Mahitaji na bei ya bodi ya wabebaji wa ABF hupanda sana, na uhaba unaweza kuendelea hadi 2023
Substrate ya IC inatengenezwa kwa msingi wa bodi ya HDI (bodi ya mzunguko wa uunganisho wa juu-wiani), ambayo ina sifa ya wiani wa juu, usahihi wa juu, miniaturization na nyembamba.Kama nyenzo ya kati inayounganisha chip na bodi ya mzunguko katika mchakato wa ufungaji wa chip, kazi ya msingi ya bodi ya carrier ya ABF ni kufanya mawasiliano ya juu ya msongamano na kasi ya juu na chip, na kisha kuunganisha na bodi kubwa ya PCB kupitia mistari zaidi. kwenye bodi ya wabebaji wa IC, ambayo ina jukumu la kuunganisha, ili kulinda uadilifu wa mzunguko, kupunguza uvujaji, kurekebisha msimamo wa mstari Inafaa kwa utaftaji bora wa joto wa chip ili kulinda chip, na hata kupachika passiv na kazi. vifaa ili kufikia kazi fulani za mfumo.
Kwa sasa, katika uwanja wa ufungaji wa hali ya juu, mtoaji wa IC amekuwa sehemu ya lazima ya ufungaji wa chip.Takwimu zinaonyesha kuwa kwa sasa, idadi ya mtoa huduma wa IC katika gharama ya jumla ya ufungashaji imefikia takriban 40%.
Miongoni mwa wabebaji wa IC, kuna wabebaji hasa wa ABF (Ajinomoto build up film) na wabebaji wa BT kulingana na njia tofauti za kiufundi kama vile mfumo wa resini wa CLL.
Miongoni mwao, bodi ya wabebaji wa ABF hutumiwa zaidi kwa chipsi za juu za kompyuta kama vile CPU, GPU, FPGA na ASIC.Baada ya chip hizi kutengenezwa, kwa kawaida huhitaji kuunganishwa kwenye ubao wa mtoa huduma wa ABF kabla ya kuunganishwa kwenye ubao mkubwa wa PCB.Pindi mtoa huduma wa ABF anapoisha, watengenezaji wakuu ikiwa ni pamoja na Intel na AMD hawawezi kuepuka hatima kwamba chip haiwezi kusafirishwa.Umuhimu wa carrier wa ABF unaweza kuonekana.
Tangu nusu ya pili ya mwaka jana, kutokana na ukuaji wa 5g, kompyuta ya wingu AI, seva na masoko mengine, mahitaji ya chipsi za utendaji wa juu wa kompyuta (HPC) imeongezeka sana.Sambamba na ukuaji wa mahitaji ya soko kwa ofisi za nyumbani / burudani, magari na masoko mengine, mahitaji ya chipsi za CPU, GPU na AI kwenye upande wa mwisho yameongezeka sana, ambayo pia yameongeza mahitaji ya bodi za wabebaji za ABF.Sambamba na athari za ajali ya moto katika kiwanda cha Ibiden Qingliu, kiwanda kikubwa cha kubeba IC, na kiwanda cha Xinxing Electronic Shanying, wabebaji wa ABF duniani wana upungufu mkubwa.
Mnamo Februari mwaka huu, kulikuwa na habari kwenye soko kwamba sahani za wabebaji za ABF zilikuwa na uhaba mkubwa, na mzunguko wa utoaji ulikuwa mrefu kama wiki 30.Pamoja na upungufu wa sahani za ABF, bei pia iliendelea kupanda.Takwimu zinaonyesha kuwa tangu robo ya nne ya mwaka jana, bei ya bodi ya wabebaji wa IC imeendelea kupanda, ikijumuisha bodi ya wabebaji wa BT hadi karibu 20%, wakati wabebaji wa ABF walipanda 30% - 50%.
Kwa vile uwezo wa kubeba wa ABF uko mikononi mwa wazalishaji wachache wa Taiwan, Japan na Korea Kusini, upanuzi wao wa uzalishaji pia ulikuwa mdogo hapo zamani, ambayo pia inafanya kuwa ngumu kupunguza uhaba wa ugavi wa ABF kwa muda mfupi. muda.
Kwa hiyo, wazalishaji wengi wa ufungaji na kupima walianza kupendekeza kwamba wateja wa mwisho wabadilishe mchakato wa utengenezaji wa baadhi ya moduli kutoka kwa mchakato wa BGA unaohitaji carrier wa ABF kwa mstari wa mchakato wa QFN, ili kuepuka kuchelewa kwa usafirishaji kutokana na kutokuwa na uwezo wa kupanga uwezo wa carrier wa ABF. .
Wazalishaji wa carrier walisema kuwa kwa sasa, kila kiwanda cha carrier hawana nafasi nyingi za uwezo wa kuwasiliana na maagizo yoyote ya "kuruka kwa foleni" kwa bei ya juu ya kitengo, na kila kitu kinaongozwa na wateja ambao hapo awali walihakikisha uwezo.Sasa wateja wengine wamezungumza hata juu ya uwezo na 2023,
Hapo awali, ripoti ya utafiti ya Goldman Sachs pia ilionyesha kwamba ingawa uwezo wa kupanuka wa ABF carrier wa IC carrier Nandian katika kiwanda cha Kunshan huko China Bara unatarajiwa kuanza katika robo ya pili ya mwaka huu, kutokana na kuongezwa kwa muda wa utoaji wa vifaa vinavyohitajika kwa ajili ya uzalishaji. upanuzi hadi miezi 8 ~ 12, uwezo wa kubeba huduma za ABF duniani uliongezeka kwa 10% ~ 15% tu mwaka huu, lakini mahitaji ya soko yanaendelea kuwa na nguvu, na pengo la jumla la mahitaji ya usambazaji linatarajiwa kuwa gumu kupunguza ifikapo 2022.
Katika miaka miwili ijayo, pamoja na ukuaji unaoendelea wa mahitaji ya Kompyuta, seva za wingu na chips za AI, mahitaji ya wabebaji wa ABF yataendelea kuongezeka.Kwa kuongezea, ujenzi wa mtandao wa kimataifa wa 5g pia utatumia idadi kubwa ya wabebaji wa ABF.
Kwa kuongeza, pamoja na kupungua kwa sheria ya Moore, wazalishaji wa chip pia walianza kutumia zaidi na zaidi teknolojia ya juu ya ufungaji ili kuendelea kukuza faida za kiuchumi za sheria ya Moore.Kwa mfano, teknolojia ya Chiplet, ambayo inaendelezwa kwa nguvu katika sekta hiyo, inahitaji ukubwa mkubwa wa carrier wa ABF na mavuno ya chini ya uzalishaji.Inatarajiwa kuboresha zaidi mahitaji ya mtoa huduma wa ABF.Kulingana na utabiri wa Taasisi ya Utafiti wa Sekta ya Tuopu, wastani wa mahitaji ya kila mwezi ya sahani za kimataifa za ABF zitakua kutoka milioni 185 hadi milioni 345 kutoka 2019 hadi 2023, na kiwango cha ukuaji wa kila mwaka cha 16.9%.
Viwanda vikubwa vya kupakia sahani vimepanua uzalishaji wao mmoja baada ya mwingine
Kwa kuzingatia uhaba unaoendelea wa sahani za kubeba ABF kwa sasa na ukuaji endelevu wa mahitaji ya soko katika siku zijazo, wazalishaji wanne wakuu wa sahani za IC nchini Taiwan, Xinxing, Nandian, jingshuo na Zhending KY, wamezindua mipango ya upanuzi wa uzalishaji mwaka huu, na jumla ya matumizi ya mtaji ya zaidi ya NT $65 bilioni (takriban RMB 15.046 bilioni) ili kuwekezwa katika viwanda vya bara na Taiwan.Kwa kuongezea, kampuni za Ibiden na Shinko za Japan pia zilikamilisha miradi ya upanuzi ya yen bilioni 180 na yen bilioni 90 mtawalia.Kampuni za kielektroniki za Samsung na Dade za Korea Kusini pia zilipanua zaidi uwekezaji wao.
Miongoni mwa mitambo minne ya kubebea mizigo ya IC iliyofadhiliwa na Taiwan, matumizi makubwa zaidi ya mtaji mwaka huu yalikuwa Xinxing, kiwanda kinachoongoza, ambacho kilifikia NT $ 36.221 bilioni (takriban RMB 8.884 bilioni), uhasibu kwa zaidi ya 50% ya jumla ya uwekezaji wa mitambo hiyo minne, na ongezeko kubwa la 157% ikilinganishwa na NT $ 14.087 bilioni mwaka jana.Xinxing imeongeza matumizi yake ya mtaji mara nne mwaka huu, na kuangazia hali ya sasa kwamba soko lina uhaba.Aidha, Xinxing ametia saini mikataba ya muda mrefu ya miaka mitatu na baadhi ya wateja ili kuepuka hatari ya kubadilika kwa mahitaji ya soko.
Nandian anapanga kutumia angalau NT $8 bilioni (takriban RMB 1.852 bilioni) kwa mtaji mwaka huu, na ongezeko la kila mwaka la zaidi ya 9%.Wakati huo huo, itafanya pia mradi wa uwekezaji wa NT $ bilioni 8 katika miaka miwili ijayo ili kupanua laini ya upakiaji ya bodi ya ABF ya kiwanda cha Taiwan Shulin.Inatarajiwa kufungua uwezo mpya wa upakiaji wa bodi kuanzia mwisho wa 2022 hadi 2023.
Shukrani kwa usaidizi mkubwa wa kampuni mama ya kikundi cha Heshuo, Jingshuo imepanua kikamilifu uwezo wa uzalishaji wa mtoa huduma wa ABF.Matumizi ya mtaji wa mwaka huu, ikiwa ni pamoja na ununuzi wa ardhi na upanuzi wa uzalishaji, inakadiriwa kuzidi NT $ 10 bilioni, ikiwa ni pamoja na NT $ 4.485 bilioni katika ununuzi wa ardhi na majengo katika Myrica rubra.Ikiunganishwa na uwekezaji wa awali katika ununuzi wa vifaa na utatuzi wa mchakato wa upanuzi wa mtoa huduma wa ABF, jumla ya matumizi ya mtaji yanatarajiwa kuongezeka kwa zaidi ya 244% ikilinganishwa na mwaka jana, Pia ni kiwanda cha pili nchini Taiwan ambacho matumizi yake ya mtaji. imezidi NT $10 bilioni.
Chini ya mkakati wa ununuzi wa moja kwa moja katika miaka ya hivi karibuni, kikundi cha Zhending hakijafanikiwa tu kupata faida kutoka kwa biashara iliyopo ya BT na kuendelea kuongeza maradufu uwezo wake wa uzalishaji, lakini pia ndani ilikamilisha mkakati wa miaka mitano wa mpangilio wa carrier na kuanza kupiga hatua. kwenye mtoa huduma wa ABF.
Ingawa upanuzi mkubwa wa Taiwan wa uwezo wa kubeba wabebaji wa ABF, mipango ya upanuzi wa uwezo wa wabebaji wa ABF wa Japani na Korea Kusini pia inaongezeka hivi karibuni.
Ibiden, kampuni kubwa ya kubeba sahani nchini Japani, imekamilisha mpango wa upanuzi wa kibebea sahani cha yen bilioni 180 (kama yuan bilioni 10.606), ikilenga kuunda thamani ya pato ya zaidi ya yeni bilioni 250 mnamo 2022, sawa na takriban dola bilioni 2.13 za Amerika.Shinko, mtengenezaji mwingine wa kubeba mizigo wa Kijapani na msambazaji muhimu wa Intel, pia amekamilisha mpango wa upanuzi wa yen bilioni 90 (karibu yuan bilioni 5.303).Inatarajiwa kwamba uwezo wa mtoa huduma utaongezeka kwa 40% mnamo 2022 na mapato yatafikia takriban dola bilioni 1.31 za Amerika.
Aidha, kampuni ya Samsung ya Korea Kusini imeongeza uwiano wa mapato ya kupakia sahani hadi zaidi ya 70% mwaka jana na kuendelea kuwekeza.Dade electronics, kiwanda kingine cha kupakia sahani cha Korea Kusini, pia kimebadilisha mtambo wake wa HDI kuwa kiwanda cha kupakia sahani cha ABF, kwa lengo la kuongeza mapato yanayofaa kwa angalau dola za Marekani milioni 130 mwaka 2022.
Muda wa kutuma: Aug-26-2021